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来源:天下杂志

近20年前台湾笔电供应链一举搬到中国,类似的大迁徙潮会再出现?一位企业家观察,川普点燃一把火,让台商开始移出中国,“30%是一个关键,”2023年会发生什么大转折?



印度人口近14亿,是继中国之后,下一个苹果产品热门制造基地。图片来源:邱剑英摄

美中关系摊开来看,川普会败选,但“川普主义”不会退潮。拜登路线,我预测应该是政治上好话说尽,科技上走拦阻路线。

AIT(美国在台协会)拜访过我们很多次,以前AIT和台湾企业的互动就是恭贺新喜、握个手,美国商务友好往来这样。

但前阵子来询问很仔细,这带给我们很大的震撼,包括到美国和印度的布局状况,和中国布局状况。

后来AIT办了论坛谈decoupling(脱钩),主要就是谈重组全球供应链。台湾正是美国要在全世界重组供应链之中,一个关键伙伴。

过去台湾电子供应链没有动,是因为以前没有川普,所以没有彻底执行供应链重组;现在如果执行彻底,3到5年,中国就会落后,因为中国基础科学不足够。

因此拜登时代,美中脱钩会继续,因为这牵涉美国的基础竞争力。

客户就像粽子头,一拉就一串外移

就拿AIT关心台商外移去的印度来说,过去要不要去印度,大家拖了5、6年,但最近半年却像急行军。过去到印度设厂要送件审核,一般要3个月到半年很正常,但现在走绿色通道,一周就通过。台厂没具体承诺,因为怕刺激中国,但印度当地政府很积极。

这背后代表着苹果已经在动手。苹果以前没那么积极,但最近半年很积极,当然跟川普那边希望它有动作有关。因此搬迁供应链这件事情,拜登上来也不会缓和。

我老实讲,理智上,3、5年前大家就要逐渐规划离开中国,因为工资太高、少子化、法规愈来愈严苛。可是当时供应链却是你不敢动、我也不敢动,需要一个粽子头。粽子头往往是客户,一拉就一串。

这就像当年HP决定去重庆,供应链有生意能做就整个过去。因此有强而有力的诱导,可能不用5年,缩短到2、3年。目前强而有力的力量,恐怕背后就是美国政府的政策。

关键是,供应链只要跨过30%移出,中国就会有雪崩式的移出潮。因为前面的30%移去譬如越南,当地供应链就逐渐建起来,加上在中国成本高,厂商为什么要留在中国?

但光东南亚有个缺点,如果印度不加入,东南亚没有一个国家可以替代中国14亿人口。但如果是N+1,东南亚任何一个国家+印度近14亿人口,那数据就远远压过中国,工资又远远便宜。中国基本工资约1万台币,是印度的5倍。

因此如果2020动手,2023年恐怕会有一个大转折;3年内如果供应链往东南亚到位的话,中国恐怕会雪崩式移出。

这就像2001年台湾笔电供应链突然一下都搬去中国,最迟去的是华硕,因为华硕有做品牌和制造,毛利比较高。但到2003年不得不去中国设厂,因为发现连买个模具都要跑到上海或昆山,台湾买不到了。

20年河东、20年河西。2023年可能会像2003年,供应链如果到位,厂商你不去也不行。

但未来,供应链效率不会那么高,因为跨国。品牌也要去适应供应链转变。

美中贸易战摩擦只是一颗石头,丢下去后掀起一大片水波。移动这件事是回不去了,以前是缺少一个主导性的契机,莫名其妙,川普点了那把火。

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