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历史性的大转折点,已经来临。5月22日,港指狂泻超5%。受此影响,沪指也跟着暴跌1.89%收2813.76点。离岸人民币兑美元的汇率也回落到7.15。





首先,2020年我国将不设GDP增长目标,这很有可能意味着,坊间谈论较多的“财政赤字货币化”它的规模将很保守。也因此,汇率是7.15,而不是,比方说7.19。

现如今,汇率的走势,它反映了“财政赤字货币化”的规模预期。





美联储发布的5月21日的资产表已超:7万亿美元(7,037,25

美联储的资产表的扩张,给人民币汇率缓冲的空间,也降低了“财政赤字货币化”规模的保守性。所以,美联储的放水规模,与我们息息相关。





本周五,沪市成交2452.30亿元,深市成交3474.90亿,两市合计:5,927.2‬亿。深指暴跌2.22%。



茅台今日暴跌2.77%,市值16684.82亿。不过,假如需要“共克时艰”,吃皇粮的老爷们喝茅台不合时宜的话,可能会影响茅台销量,进而引发:戴维斯双杀。则茅台的市值可能会跌回2019年,甚至更低。

假如茅台业绩翻车,则A股中一批市值处于历史高位的行业龙头股,可能会跟着市盈率大幅回落。







白酒板块的五粮液今日回吐了近5%,泸州老窖回吐了超4%,洋河股份回吐了近3%。

茅台液体黄金的投资“神话”可能会在2020年破灭。白酒板块,可能会再度回归消费品的估值。







猪肉板块的龙头,牧原股份今日反弹超1%,这并不意味猪肉板块的下跌行情已经结束。新希望微跌0.25%,温氏股份再度下跌2.2%市值已缩水回1416亿。



中兴通讯,股价已从3月末的56块的高位,暴跌回38块。若太平洋两岸的“脱钩”进一步深化,中兴的股价可能会失守30块。

曾经被美帝爆锤的中兴,它的股价走势是这种情绪的晴雨表。





立讯精密,今日股价也暴跌超3%,现在是双头向下的行情。它的市盈率可能会从60.9倍,跌回40倍附近。工业富联今日暴跌2.5%,市盈率为35.2。所以,预期立讯精密的市盈率可能会跌至略高于工业富联的40倍左右。



安防领域的海康威视,有军工股的潜力,在这暴风雨来临之际,略有反弹。这个板块有多支票今日涨停。





海天味业冲高回落,今日回吐了4.04%。食品板块的克明面业今日涨停。海天味业市值依然处于历史高位,4月份的时候,它股价约100块,现在是113块。恒瑞医药,今天也是冲高回落行情,回吐了近4%,它的市值依然处于历史高位。医药板块今日有包括盘龙药业,泰林生物和万泰生物等多支票涨停。

太平洋两岸脱钩,对于酱油产业和医药产业来说,几乎无影响。对于立讯精密,工业富联和中兴通讯的影响,则非常直观。









北向资金今日净流出22.65亿,所以,宁德时代,格力电器和美的集团等一批白马股,股价均大幅回吐。





万科市值已跌回2843亿,保利地产市值已跌回1760亿。地产板块,现可能已被低估。只要不是资不偿债,被迫破产重组,则均将有反弹的希望。



A股的两市成交量,若是持续走低,甚至跌破5000亿大关,则证券板块可能将跟着走低。中信证券今日暴跌超3%,已回吐了最近几个月的涨幅。

太平洋两岸脱钩,对于依赖海外技术和零部件的科技股板块来说,是一个重大利空。





汇率的压力,可能会引发北向资金的持续净流出,进而引发外资减持白马股。

工商银行市值已失守18000亿,几年前它的股价曾触及7.2块的高位,2019年股价基本上在5.4-5.8快之间震荡,现已跌至5块一股。

银行股可能与地产股一样,已被低估。

网上有新闻说,2020年一季度最赚钱的20家上市公司里,有13家是银行,占比到达65%。一季度财报中,净利润超过500亿的上市公司只有4家,全部来自银行业。

其中,工商银行以850亿元的净利润位居榜首。
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