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来源:中国选举与治理网 2009/02/16
 
据报道,美国对外关系委员会前不久发表了一篇关于中国在美国投资的研究报告。报告提供的一些数字,得出的一些结论,令人惊异,更令我们思考。

报告说,中国在美国有1.7万亿的美元资产,其中,买了9000亿美国的国债,5000-6000亿美元的机构债,1500亿的公司债,400亿的股票,还有400亿的存款。报告说,这相当于中国把40%的国民财富投到了美国,在美国经济高增长时期,中国每个月借给美国400亿美元。为此,报告称中国为“ 慷慨的穷国”。

看到这些数字,听到这样的评论,我真的有点很不舒服。按说,作为一个发展中国家,我们应该把其中很多钱主要投在国内,支持本国的经济社会发展,干吗要做“慷慨的穷国”呢?

让我们先看看什么是外汇储备。简单的说,它是指中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇。外汇储备作为一个国家经济金融实力的标志,是平衡本国国际收支,稳定本国汇率,以及维持本国国际信誉的实力基础。外汇储备的主要用途是,支付清偿国际收支逆差,干预外汇市场,以维持本国货币的汇率。也就是说,当国际收支出现逆差时,就可以动用外汇储备,促进国际收支的平衡,当国内宏观经济不平衡,出现总需求过大时,可以动用外汇组织进口,从而调节供给与需求的关系,当汇率出现大的波动时,可以利用外汇储备干预汇率,使本国货币趋于稳定。因此,作为一个发展中大国,拥有可观数量的外汇储备是必要的。

但是,外汇储备也不是越多越好,太多了,也会有负面作用。比如,外币贬值,就会遭受所掌握的外汇缩水。目前,中国大部分外汇储备是美元,美元贬值,中国的损失就很大,辛辛苦苦赚来的钱,就打水漂了。再如,外汇储备太多了还会制约央行的宏观调控能力,由于在中国现行外汇管理体制下,央行负有对外汇资金回购的责任,因此,外汇储备越多,外汇占款投放量越大,央行调控货币政策的空间也就越小。

中国现存的主要问题是,外汇规模过大,在如何为中国更好地利用资金的环境与条件上,做得很不够,有钱花不出去,这既有金融机构体制的问题,也有政策环境问题。重要的,是要想办法如何利用好外汇储备。有人说,中国之所以把钱借给美国,是出于无奈,因为中国自己没有能力利用好这些资金。买外国的高质量债券,收益率会比用在国内高,还稳赚。这不是没有一点道理,但是,美国发生的次贷危机表明,把钱慷慨“借”给美国,风险很大,垃圾债券泛滥,美元贬值,中国的钱大大缩水。从未来看,美国现在这样增加赤字,发更多的货币救经济,美元将来还会贬值。为此,一则,中国不能把鸡蛋都放在一个篮子里;二则,中国要想办法如何创造条件用好自己的钱,把钱用在自己的发展上。

一个时期以来,中国人为如何利用好中国的巨额外汇储备出了很多招,政府也不是没想办法,也采取了一些措施,比如,建立了2000亿美元本金的国投公司等。不过,人们觉得,政府做得还不够,目前和今后一个时期,还有必要采取更有效的措施:提出的建议,比如,出售外汇储备中的部分外汇资产,投资基础设施建设,通过基础设施投资刺激消费,建立平准基金来稳定股市(例如吸纳部分解禁股票);用外汇购买港元资产;通过发行央行债券,加大支持三农;支持中国企业海外并购,参股欧美优秀的实体企业等等。

当然,由于中国持有的美元外汇资产数额巨大,在美元资产转换时要渐进、分步,中国与美国已经在一条船上,首要的是稳住这个大船,不发生翻船,若是船翻了,中国也会落下水。

不管怎么说,中国不能再做“慷慨的穷国了”!要想法利用好自己的资源,为国人利用本国的资产提供特殊待遇,对自己慷慨。中国的发展离不开继续坚持对外开放,但也不要老盯着国外,眼睛要更多的盯住国内资源和潜力。
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